Коллеги,добрый день! Прошу у вас совета: как вы контролируете процесс выписки упд для контрагентов, если сначала выписываем счет, а упд в последний день оказания услуг. Даты идут вразнобой, четко отследить не получается. Может в 1С есть какая- то настройка? Помогите,пожалуйста! — Алевтина Кормилицына
Если отгружено не написано, значит счет не отгрузили
Спасибо, это я отслеживаю, но не всегда помогает, случаются пропуски,к сожалению.
Ежемесячные услуги?
У Вас услуги какого рода - ежемесячные постоянные, контрагенты не меняются практически? Типа аренды офисов?
У нас рекламные услуги, контрагенты и периоды меняются постоянно.
Я бы на вашем месте отправилась за решением вопроса к ИИ, потому что я скопировала ваш вопрос в Алису, мне накидали до кучи вариантов решения, сюда копировать просто не хочу, грохнут за спам🙈😂
Спасибо за идею,попробую сейчас👍
ИИ накидал четыре способа, одним из них пользуюсь,(акты сверки) не очень помогает. Советуют также 1С Биплан, но это платно.
Выставляю на основании счета , 1с в списке счетов отражает, отгружен счет/частично/не отгружен.
Если работаете по предоплате, то можно по оборотке 62 счета отслеживать
Решения в 1С Способ 1. Отчёт «Контроль выписки УПД» (настройка списка документов) Создайте специальный отчёт для отслеживания: Перейдите в раздел «Продажи» → «Отчёты по продажам». Выберите «Универсальный отчёт» или «Анализ субконто». Настройте отбор по следующим критериям: Вид документа: «Счёт на оплату» и «Реализация (акт, накладная)» / «УПД». Контрагент: все или конкретный. Период: текущий месяц/квартал. Добавьте поля для сравнения: дата счёта; дата УПД; номер счёта; статус документа (проведён/не проведён); связь между документами. Сформируйте отчёт и проанализируйте строки, где есть счёт, но нет УПД или даты сильно расходятся. Способ 2. Контроль через «Связанные документы» Используйте встроенный механизм связей: Откройте документ «Счёт на оплату». Нажмите кнопку «Связанные документы» (или перейдите по ссылке внизу формы). Проверьте, есть ли в цепочке документ «Реализация» с признаком УПД. Если связи нет — это сигнал, что УПД не выписан. Для массового контроля: в журнале счетов на оплату выделите несколько строк; нажмите «Связанные документы» — система покажет цепочки по всем выделенным счетам. Способ 3. Настройка контроля через регистр сведений Добавьте специальный регистр для отслеживания статуса: Создайте регистр сведений «Статусы выписки УПД» с измерениями: Контрагент; Договор; Номер счёта; Дата счёта; Статус (Выписан/Не выписан/Просрочен); Планируемая дата выписки УПД. Настройте автоматическое заполнение регистра: при создании счёта — запись со статусом «Не выписан»; при проведении УПД — обновление статуса на «Выписан». Создайте отчёт по регистру для ежедневного мониторинга. Способ 4. Автоматическое напоминание Настройте уведомления: В разделе «Администрирование» → «Настройки программы» → «Органайзер» включите «Напоминания». Создайте правило: условие: «Счёт на оплату создан более 25 дней назад»; действие: «Отправить уведомление ответственному»; текст: «По счёту № [Номер] от [Дата] до сих пор не выписан УПД». Назначьте ответственного за контроль. Способ 5. Регламентный отчёт Создайте ежедневный отчёт для контроля: Используйте «Универсальный отчёт». Настройки: объект: «Документы» → «Счёт на оплату»; отбор: «Дата создания > Начало месяца»; группировка: «Контрагент», «Договор»; поля: «Номер счёта», «Дата счёта», «Наличие УПД», «Дата УПД», «Разница в днях». Сохраните шаблон отчёта и запускайте его ежедневно.
Вот в сокращенном сильно варианте, посмотрите, тут точно не четыре, возможно что и подойдет. Я бы пробовала поработать с универсальным отчетом, у него достаточно хорошии показатели, если все правильно настроить.
Коллеги,спасибо огромное всем, кто откликнулся!Завтра попробую варианты Ирины👌
Я плюю на даты, и делаю все ежемесячные счета концом месяца, и сразу закрытие концом месяца. Счета отправляю, упд потом, действительно в конце месяца.
Интересное решение, но есть привередливые контрагенты,которые не будут оплачивать счет заранее ( придираются к каждой запятой, а тут дата неверная!)
Я ставлю комментарий к счету-дату закрытия, так я понимаю, какой датой должен будет выписываться упд. Когда открываю счета покупателям мне виден и комментарий. Другого способа не нашла
Я когда выставляю счет, сразу делаю УПД датой оказания услуг. Не провожу, просто сохраняю, и номер вбиваю вручную бн1, бн2 и т. д. Они выстраиваются в хронологическом порядке. А в нужную дату меняю номер на очередной и провожу. Все, что смогла придумать.