Всем доброго дня! Веду небольшое исследование того, как аутсорс-бухгалтерии и частные бухгалтеры с портфелем клиентов собирают первичку. Хочу понять, как процесс реально устроен на практике, поэтому решил здесь напрямую у профессионалов спросить)
- Для вас сбор документов с клиентов - это системная головная боль каждый отчётный период, или скорее несколько проблемных клиентов, а остальные сдают нормально без напоминаний?
- Как справляетесь сейчас - напоминаете вручную в личных переписках, прописываете дедлайны/штрафы в договоре, что-то ещё? И если писать приходится часто, то много ли времени на это уходит?
- Сбор как-то автоматизирован через спец. программы/личный кабинет, или клиенты просто присылают документы в личную переписку?
— Валентин
Клиенты то все очень разные - у одних склероз, у других чётко все по документам, третьи вообще не понимают чего шлют. Единой схемы мне кажется не бывает.
Всех вывожу в ЭДО, массово запрашиваю акты сверки с поставшиками.
Директору отправляю список недостающих и сразу рядом цифру налога к оплате, если документ не даст.
На каждого нового посиавщика прошу кониакиы, завожу в 1с.
Потом в месседжерах запрашиваю прислать документы в ЭДО.
У меня со всеми контрагентами клиенты контактируют сами. В основном клиенты ответственно всё приносят во время. Но есть и те, кому надо сто раз написать одно и то же. Делаю табличку недостающих документов, отсылаю по эл. почте, потом несколько раз напоминаю, какой будет налог, если документов не будет и какой, если будет. Но на данный момент у меня только один клиент всё очень плохо собирает... И это, к сожалению, не лечится. Ну будут платить огромные налоги, что делать.
Отправляю напоминалку один раз в месяц - 5 числа. 15 числа отправляю акты сверки руководителю на тех по кому нет документов. Не сдали, не нашли, не прислали - НЕ МОИ проблемы. Сдаем отчеты на том что имеем.
Нашли после отчета, не проблема. Заводим, либо пересдаем отчеты, либо оставляем в квартале, когда нашли.
Все регулируем рублем.