Добрый день ! Подскажите алгоритм выдачи справки за 2024г об оказании мед услуг. Клиника отправляет сведения в фнс через ТКС. Справка на бумажном носителе в этом случае не выдаются ? — Эльза
Или электронно или на бумаге.
Верно-ли я понимаю, что допустимы оба варианта, кому-то нужно на бумаге (скан), а кто-то в заявлении просит и подать данные в налоговую? Пока совсем нет разъяснений на эту тему (( приняли решение действовать исходя из заявлений клиентов, все по разному просят..
У нас образование, забыла написать
Нет, не скан. Бумажная оригинал по форме. Электронная - по формату. Выбор - в заявлении клиента.
Спасибо!
Мы разработали образец заявления, в зависимости от выбранного варианта предоставления : лично, по эл. почте, в ИФНС, формируем ответ согласно формы 1151158, в данной форме стоит фио оплатившего, мы указываем фио заказчика и его данные, тк у нас не ведется учет по плательщикам
Мы подаем электронно, и распечатываем клиенту справку с отметкой Ифнс
Да, мы также, сами разработали заявление. Но я каждое перепроверяю как раз на момент уплаты конкретно этим человеком, а иначе, я так поняла, права на вычет не может быть. Работы добавилось, мягко говоря😔
Проверять нужно обязательно. Мы всегда проверяли, по чекам и датам. И кому услуги оказаны.
А может подскажете как корректировки сдавать? Я подала справку и там ошибочно встал автоматом 2025 год 😤 подаём Корр 1 и ставим 0 сумму оплаты?
По приказу, так нужно сделать. Мы корр подавали, но 2024 год и суммы увеличивались
То есть вы в течение 2024 сразу за 2024 сдавали? Это же двойная работа по сути. Не проще дождаться 2025? Или обязаны, если человек запросил? И ещё момент такой - у нас оч часто проходят возвраты клиентам, я так понимаю нужно опять же корр 1,2,3... на сумму за минусом возврата?
Обязаны, в течении 30 дней максимальный срок💁 если они еще добавили услуг, то корр
У нас нет возвратов, но имхо получается геморрой страшный. Вы ведете учет всех справок и сумм, справки же вы по заявлению делаете, они пишут сумму? Если возврат, то сразу корр в налоговую, иначе переплата получится вычета, и за счет организации.. можно ли вам справки девать только тогда, когда возвраты уже невозможны? С чем связаны возвраты
Я веду учет всех справок и пишу себе реестр оплат (дата и сумма). Так проще корректировать. У нас наоборот, сумма возрастает. Еще услуги добавляются в течении года. И мы сверяем, какие чеки уже вошли, какие нет
Возвраты из-за прогулов, отказов дальше обучаться и пр. Да, реестр ведём, но надо все равно бдить теперь постоянно, геморр ещё тот, согласна полностью. Думаю ещё и повод для проверки ифнс теперь добавился, а иначе никак не проверить им. 😡
Т.е. если в заявлении просят бумажную форму, в налоговую нет обязанности направлять сведения, верно?
Нет.
Я выдаю бумажные, в налоговую не отправляю ничего
Я сама, себе лично запросила в электронном виде справку на медицину, мне дали и она через пару дней появилась в моем личном кабинете налоговой и можно вычет в упрощённом порядке получать, так что мне как налогоплательщику, стало удобнее
Нас пыталась налоговая обязать отправлять электронно. Но пока нет закона, что обязаны , мы отказали. И тех возможности в Эльбе нет.
Подскажите пожалуйста, где в кабинете такой запрос можно сделать? Только на медицину или на образование тоже?
В своем личном кабинете налогоплательщика не сделаешь, нодо заказать в мед учреждении или образовательном справку для налоговой и что бы сделали в электронном виде, и тогда они, мне копию на эл почту высылают и они обязаны передать эту справку в налоговую и она потом появляется в личном кабмнете
Пока что не обязаны. Могут передать, при наличии технической возможности
Всё есть в приказах ИФНС. Посмотрите документ, которым утвердили форму справки. Мы сделали на своём сайте форму заявления где есть выбор трех способов получения справки: На бумаге в бухгалтерии Скан на почту И отправить в ИФНС.
Да, мы так же делаем. У нас тоже не ведётся учёт по плательщикам. Мне интересно его хоть кто-то в стране ведёт? У нас образование. Ведём учёт по заключившим договор - родителям. Информация по детям тоже ведётся, ребёнок "привязан" к конкретному договору. При формировании справки мы конечно не лезем в реестры эквайринга, что бы смотреть кто там реально платил. Смотрим только не было ли возвратов и маткапитала. Да еще у нас некоторые договора на содержание детей и обучение. Сумму на содержание убираем, на неё вычет не положен.
А у вас договора на какой срок заключены? Мы по своим образовательным договорам давали в прошлом году справки, но только если договор завершён. Услуга оказана и начислена в учёте. У нас есть договора на месяц, есть на семестр, есть на год.
Видимо я та единственная кто ведёт учёт по плательщикам😂 но у нас нет эквайринга именно потому что тогда его вести будет ооочень непросто) оплачивают только платёжками или через кассу банка.
Договоры разные все, есть на год и больше, а есть на час, все индивидуально. Мы решили, что нам проще выдавать справки по прошествии года, уже в новом. И то надо будет бдить, если вдруг кто-то из заявивших вычет подаст заявление на возврат, придётся тогда Корр справку сдавать. И вопрос опять же - а если человек сам заявлял вычет, кому подавать Корр? Столько вопросов и ни одного ответа пока...
А договора вы заключаете?
Да, конечно
А если по договору несколько платежей от разных физических лиц? Как вы это в учете отражаете?
Раньше делала корректировки долга, потом перестала, очень, муторно и запутано получалось, сейчас просто отношу на заказчика платёж с пометкой что платил другой. Вот сейчас поэтому и приходится перепроверять каждый платёж, чтобы убедиться, что платил именно заявитель вычета 😤
Т.е. вы по заказчикам всё таки ведёте учёт? А для чего вы плательщиков учитываете?
Конечно, у нас есть договоры заказчик =потребитель =плательщик (платёж и акт на него), есть договоры где заказчик=плательщик и потребитель разные лица (платёж и акт на заказчика), а есть и 3х сторонние договоры заказчик-потребитель (ребёнок) - плательщик (платёж и акт на заказчика). То есть весь учёт индивидуально по каждому ФЛ. Изначально с руководством решали, что будем вести именно так, чтобы всегда можно было понять по долгам и свериться с менеджерами (ведут свой учёт по договорам /клиентам)
Видимо в нынешних реалиях придётся возобновлять относить все платежи на фактического плательщика и закрывать корректировками 😞
А как вы маткапитал проводите, акт на кого закрываете? Плательщик - осфр, но договор ведь с ФЛ. Я ставлю оплату и акт на ФЛ, но опять же с комментариями для себя. Вот как раз сижу думаю через 86 как целевые проводить наверное надо все-таки, хоть и платные услуги. Сколько перечитала - мнения разнятся.
Вот честно, не понимаю что вы корректировками называете. У меня на счёте аналитика: контрагент и договор. Все платежи по договору относится на контрагента заключившего договор. Как бы там люди не платили, частями, через эквайринг, через банк все платежи садятся на указанный в платеже договор. Никаких корректировок у меня не возникает при этом.
С маткапиталом мы делаем так: платёж от СФР так и садим на контрагента СФР. Потом бухсправкой делаем через счет прочих контрагентов перемещаем на нужный договор. И тогда мы в карточке договора видим, что это деньги маткапитала. Номер счёта прочих контрагентов не пишу, так как у меня бюджет. Наверное в коммерческом плане это 76 счёт. Хотя до конца не уверена
Корректировка долга, перенос сальдо с одного контрагента на другого
Да, вот это и имела в виду, Вы делаете это бух справкой, а я корректировку долга, смысл один)
А как у Вас платежи относятся на нужный договор? Я так понимаю эквайринг же общей суммой оплат проводится
Общей суммой же приходит уже платёж от банка. Сами эквайринговые операции раньше руками по договорам разносили, сейчас программисты сделали, так что при оплате на сайте у нас в 1с сразу же создаётся эквайринговая операция на договор указанный при оплате.
Аа, у вас оплата через сайт, поняла, очень удобно, возьму на заметку, спасибо 😊
Коллеги, подскажите, у нас заключён договор на доп образование по физической культуре, как вы считаете, его можно включить вместе с договором на высшее образование для предоставления вычета?